한국카본 - LNG 공급 과 수요 그리고 LNG 선

2022. 3. 3. 18:24

1. 매크로

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쿠웨이트에서 LNG 수입 터미널을 만들었네요. 이 쪽 밸류체인은 어떻게 될지 모르겠지만 아마 가까운 카타르 에너지에서 공급하지 않을까? 싶습니다.
카타르에서 광구도 새로이 개발하고 곧 운전 예정이며 그에 발맞춰 LNG Carrier 대량 발주를 진행 중에 있으니깐요.
거기다 독일도 노드스트롬에서 탈출하기 위해 LNG 터미널도 건설하기로 했고요.
물론 실현되기까지 다년간 시간이 필요할 테지만 완공된 터미널에 맞춰 운송할 선박도 필요하니 2~3년 리드타임이 필요한 LNG 선 또한 추가 발주가 기대되네요.
그리고 얼마 전 셸에서 IR 자료 발표한 것을 보면 향후 20년 동안 지금의 2배가량 LNG 수요가 증가할 것이라 예상하는데.. 그러면 선박도 2배는 많아져야 하고 거기에 IMO의 탈탄소 규제로 노후 LNG 선 교체 수요가 있을 것이고요
타 선종 노후선박도 DF 엔진으로 점차 넘어가는 측면에서 LNG 연료탱크 및 연관 기자재들 까지.. 호재가 많습니다.

LNG 관련 수주 현황을 엑셀에 업데이트해서 계산을 좀 하고 싶은데 하루가 멀다 하고 터지는 수주 계약 때문에 그냥 흐뭇해 지켜만 보고 있습니다.
계산을 하지 않아도 이미 2025년 인도물까지 꽉 찬 도크로 인해 마음이 푸근하네요.
그로 인해 선가는 엄청 상승 중이고 발맞춰 보냉재 납품 가격도 오르는 중입니다.
다만 원재료인 Polymetric MDI 가 상승 추세인 국면이라 마진을 조금 훼손할 수도 있겠지만 주담 통화 결과 장기 계약으로 맺어진 상태라 안정적으로 공급받고 있다고 했었습니다.